نظرة عامة: العملاء
الهدف
فهم ما هو العميل في BlueMatrix وكيف يتصل مركز العميل بالمبيعات والذمم والعمل ذي الصلة.
لمن
كتّاب ومديرو مبيعات / ذمم مدينة بصلاحية party.view. الأرصدة وبطاقات الذمم المدينة وكشف الحساب في تبويب كشف الحساب والمدفوعات تحتاج party.balance.view، وحد الائتمان وحد تعرّض الشيكات وإيقاف الائتمان تحتاج sales.credit.view.
مكان العميل في الدورة
- أنشئ طرف عميل من العملاء ← عميل جديد.
- اختيارياً فعّل أيضاً مورد ليظهر الطرف تحت الموردين.
- استخدم الطرف في عروض/أوامر/فواتير المبيعات والمقبوضات وCRM وPOS وغيرها.
- افتح مركز العميل (نقرة على الصف) للهوية ومؤشرات الذمم والأدوار والهوية العالمية والموافقات وتبويبات حسب المهمة: المبيعات (العروض والطلبات والفواتير والإشعارات الدائنة ومبيعات نقطة البيع)، وكشف الحساب والمدفوعات (كشف الحساب والمقبوضات والمدفوعات والشيكات)، والعلاقة (إدارة العلاقات)، والخدمة والعقود (الاشتراكات وحالات الخدمة والمرتجعات والتذاكر والعقود)، والمشاريع والوقت، والملفات. يظهر التبويب فقط عندما يمكنك رؤية قسم واحد منه على الأقل. ابدأ المستند التالي من المركز أو من المعاينة في القائمة: فاتورة جديدة (الإجراء الرئيسي) وسند قبض جديد وأمر بيع جديد وعرض سعر جديد تفتح النموذج والعميل محدد مسبقاً، وتأخذ الفاتورة أيضاً عنوان فوترة العميل وشروط السداد. يظهر كل إجراء فقط إذا كان مسموحاً لك إنشاء ذلك المستند (
sales.manage، أوreceipts.manageلسند القبض) وكانت وحدته أو ميزته مفعّلة. العميل المؤرشف لا يعرض أياً منها، ويرفض الخادم فاتورة أو أمراً أو عرض سعر جديداً له. - أرشِف عند إخراج العميل من القوائم النشطة — لا حذف صلب. المسح وفق GDPR إجراء منفصل بصلاحية أعلى. الأرشفة تعني عدم بدء أعمال جديدة لا محو السجل المالي: لا يمكن إصدار فاتورة أو أمر بيع أو عرض سعر أو اشتراك أو عقد أو بيع آجل في نقطة البيع لعميل مؤرشف، لكن يمكنك تسجيل سند قبض يسوّي فواتيره المفتوحة القائمة (افتح الفاتورة واختر تسجيل سند قبض). يجب تخصيص السند بالكامل لفواتير ذلك العميل؛ المبالغ غير المخصصة على الحساب متاحة للعملاء النشطين فقط. يمكن مع ذلك رد رصيد تركه العميل على الحساب سابقاً: افتح سند القبض واختر رد الرصيد. لا تُحتسب غرامة تأخير إلا على فاتورة متأخرة رُحّلت قبل الأرشفة أو نفّذت أمراً قائماً للعميل، ولا تُرحَّل مسودة إلا إذا نفّذت أمراً قائماً أو صحّحت فاتورة مرحّلة.
فتح الشاشة
الدليل ← العملاء.