البحث في العملاء

الهدف

العثور على العملاء وتصفيتهم وفتحهم من قائمة العملاء.

لمن

party.view. عميل جديد يحتاج party.create. التعديل party.update. أعمدة الأرصدة والفرز حسبها تحتاج party.balance.view.

المتطلبات

• وحدة الأطراف الأساسية مفعّلة دائماً.
• صلاحية party.view.

الخطوات

1. افتح الدليل ← العملاء.
2. استخدم ابحث عن العملاء… بالاسم أو البريد أو الهاتف أو الرقم الضريبي أو المرجع.
3. فلتر الحالة: نشط، مؤرشف، أو الكل.
4. راجع الأعمدة (مرجع، اسم، بريد، هاتف، رقم ضريبي، فواتير، رصيد ذمم، رصيد، أدوار، حالة).
5. انقر صفاً لفتح معاينة جانبية. اختر فتح للانتقال إلى مركز العميل (العميل المؤرشف يبقى في القائمة).
6. استخدم قلم تعديل أو عميل جديد.

النتيجة

تجد العميل وتفتح المركز أو نافذة التعديل.

القائمة مساحة عمل: تبويبات للحالات، وبحث يُطبَّق عند تطبيق، ومعاينة جانبية. فتح ينقلك إلى السجل الكامل عندما تكون له صفحة. يظهر الإعدادات في إجراءات الصفحة لمن يستطيع عرض صفحة الإعداد.

حفظ العرض يحفظ التبويب الحالي وعوامل التصفية والمؤشر والأعمدة والترتيب باسم تختاره. تظهر العروض المحفوظة بعد التبويبات الأساسية، وهي خاصة بك في هذه الشركة وتتبعك إلى أي متصفح. عند فتح عرض محفوظ يمكنك إعادة تسمية العرض أو حذف العرض، وبعد تغيير عوامل التصفية أو الأعمدة يحفظ تحديث العرض التغيير.

ذات صلة

• إنشاء عميل
• نظرة عامة: العملاء
• استكشاف الأخطاء