تسجيل نشاط CRM
الهدف
إنشاء نشاط مفتوح مرتبط بطرف و/أو فرصة.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- وحدة crm وأنواع أنشطة متاحة.
- يجب أن يوجد الطرف/الفرصة عند تحديدهما.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← الأنشطة ← نشاط جديد، أو أضف من جدول زمني لعميل محتمل/فرصة.
- اختر النوع.
- اختياري: الطرف والفرصة.
- أدخل الموضوع (مطلوب) والاستحقاق والتفاصيل.
- احفظ. الحالة مفتوح والفاعل هو المستخدم الحالي.
النتيجة
يظهر النشاط في القائمة/التقويم والجداول الزمنية. التالي: إكمال أو إلغاء.
توقفات صارمة
- 422 إذا نقص الموضوع أو كان النوع/الطرف/الفرصة غير معروفين.