تعديل فرصة
الهدف
تحديث حقول فرصة مفتوحة والمرحلة والمالك والبنود.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- حالة الفرصة مفتوحة. الفائزة/الخاسرة لا تُحدَّث عبر التعديل العادي.
الخطوات
- افتح الفرصة من لوحة/قائمة مسار الصفقات.
- اختر تعديل فرصة.
- عدّل العنوان والطرف والمرحلة والقيمة والعملة وتواريخ الإغلاق والخطوة التالية والمصدر والمالك والملاحظات والبنود.
- احفظ. الانتقال إلى مرحلة فوز/خسارة يحدّث الحالة؛ قد يُنشأ نشاط متابعة تلقائياً.
النتيجة
تعكس الصفقة المفتوحة القيم الجديدة ويتحدّث عمود اللوحة.