البحث في أنشطة CRM
الهدف
العثور على الأنشطة المفتوحة والتاريخية في وضع القائمة أو التقويم.
لمن
كاتب بصلاحية crm.view.
المتطلبات
- وحدة crm وصلاحية العرض. بلا
crm.view_allيتبع النشاط نطاق العميل المحتمل أو الصفقة المرتبطة به، ويتبع النشاط غير المرتبط منفّذه.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← الأنشطة.
- استخدم قائمة أو تقويم؛ صفِّ المهام المستحقة فقط عند الحاجة.
- صفِّ حسب الطرف أو الفرصة أو الحالة أو نطاق الاستحقاق.
- افتح صفاً للإكمال أو الإلغاء أو التعديل أو الحذف.
- اختر نشاط جديد للتسجيل.
النتيجة
ترى المتابعات المستحقة اليوم والتواصل التاريخي.