إدارة علاقات العملاء (CRM)

الهدف

العثور على دليل CRM المناسب للعملاء المحتملين ومسار الصفقات والأنشطة.

لمن

كتّاب ومدراء المبيعات مع وحدة crm مفعّلة. مقالات الإعداد تحتاج crm.admin.

كيف تترابط أجزاء CRM

1. التقاط عملاء محتملين ← تأهيل ← تحويل إلى طرف عميل (وفرصة اختيارياً).
2. إدارة الفرص على لوحة مسار الصفقات عبر مراحل المنشأة حتى فوز أو خسارة.
3. تسجيل الأنشطة (مكالمة، اجتماع، بريد، ملاحظة، مهمة) على الأطراف أو العملاء المحتملين أو الفرص.
4. إدارة المحادثات (/crm/conversations، crm.view) كصندوق وارد متعدد القنوات: الطوابير والبحث والرد والتعيين والإغلاق/إعادة الفتح وربط عميل. الإرسال يمر عبر مسار الاتصالات الحالي؛ التسليم الحي ما زال يعتمد على اتصال مؤهّل. الإرسال والتعيين يحتاجان crm.manage. الرسائل الفاشلة أو غير المعروفة يمكن إعادة محاولتها أو مطابقتها بصلاحية communication.retry. من يقرأ المحادثة يتحدد باتصال القناة: الاتصال غير المصنّف يبقى ظاهرًا لكل مستخدمي CRM كما كان؛ والصندوق المشترك يظهر لفريق المبيعات المرتبط به (أو للجميع إن لم يُربط بفريق) إضافة إلى crm.admin؛ والاتصال الشخصي يظهر لمالكه ولمن كُلّف بالمحادثة ولمديري فرق المالك عند السماح بذلك ولحاملي crm.view_all وcrm.admin. العميل المحتمل أو الصفقة أو العميل أو التذكرة المرتبطة التي لا تملك صلاحية فتحها تظهر رابطًا مقفلًا بلا تفاصيل، وربط المحادثة بسجل يتطلب صلاحية الوصول إلى ذلك السجل.
5. فرصة فائزة ببنود يمكن تحويلها إلى عرض سعر (crm.convert) كمسودة عرض مبيعات.

فتح الوحدة

قشرة CRM ← البيع اليومي: مساحة عمل المبيعات (/sales-workspace، مدخل CRM — ليس عملي؛ /work-hub يحوّل إليها)، المحادثات، العملاء المحتملون، مسار الصفقات، الأنشطة، جهات الاتصال. متابعة الفريق: التوقع والتقارير. الإعداد يبقى في إدارة CRM (crm.admin).

مع صلاحية consent.view تتضمن لوحة CRM إلغاءات اشتراك البريد: من ألغى الاشتراك ومتى. تواريخ من/إلى تصفّي القائمة. رسائل CRM اللاحقة إلى تلك العناوين تُحظر.

ذات صلة

• مساحة عمل المبيعات
• نظرة عامة: العملاء المحتملون
• نظرة عامة: الفرص
• نظرة عامة: الأنشطة