نظرة عامة: الموردون
الهدف
فهم ما هو المورد في BlueMatrix وكيف يتصل مركز المورد بالمشتريات والذمم الدائنة.
لمن
كتّاب ومديرو مشتريات / ذمم دائنة بصلاحية party.view. أرصدة الملف تحتاج supplier_profile.view.
مكان المورد في الدورة
- أنشئ مورداً من الموردون ← مورد جديد.
- اختيارياً أيضاً عميل لدور مزدوج.
- استخدم الطرف في عروض/أوامر/فواتير الشراء والمدفوعات وإشعارات المدين.
- افتح مركز المورد للهوية ومؤشرات الذمم والأدوار والهوية العالمية والموافقات وتبويبات حسب المهمة: المشتريات (العروض والطلبات والفواتير والإشعارات المدينة)، وكشف الحساب والمدفوعات (الأرصدة والمدفوعات)، والعلاقة (إدارة العلاقات)، والخدمة والعقود، والمشاريع، والملفات. ابدأ المستند التالي من المركز أو من المعاينة في القائمة: فاتورة مورد جديدة (الإجراء الرئيسي) وسند صرف جديد وأمر شراء جديد وعرض سعر شراء جديد تفتح النموذج والمورد محدد مسبقاً، وتأخذ فاتورة المورد أيضاً عنوانه وشروط السداد. يظهر كل إجراء فقط إذا كان مسموحاً لك إنشاء ذلك المستند (
purchasing.manage، أوpayments.manageلسند الصرف) وكانت وحدته أو ميزته مفعّلة. المورد المؤرشف لا يعرض أياً منها، ويرفض الخادم فاتورة أو أمراً أو عرض سعر جديداً له. - أرشِف لإخراج المورد من القوائم النشطة؛ المسح وفق GDPR منفصل. الأرشفة تعني عدم بدء أعمال جديدة لا محو السجل المالي: لا يمكن إصدار فاتورة مورد أو أمر شراء أو عرض سعر شراء لمورد مؤرشف، لكن يمكنك تسجيل سند صرف يسوّي فواتيره المفتوحة القائمة (افتح الفاتورة واختر تسجيل دفعة). يجب تخصيص السند بالكامل لمستندات ذلك المورد؛ الدفعات المقدمة غير المخصصة متاحة للموردين النشطين فقط.
فتح الشاشة
الدليل ← الموردون.