إكمال وإلغاء أنشطة CRM
الهدف
إغلاق الأنشطة المفتوحة بالإكمال أو الإلغاء، أو الحذف عند الحاجة.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- حالة النشاط مفتوح لمسارات الإكمال/الإلغاء.
الخطوات — الإكمال
- افتح النشاط من القائمة أو التقويم أو الجدول الزمني.
- اختر إكمال. تصبح الحالة مكتمل ويُضبط وقت الإكمال.
- يُحدَّث مزامنة التقويم للأنواع التي تنشئ أحداثاً.
الخطوات — الإلغاء / الحذف
- الإلغاء يضبط الحالة ملغى (يحتفظ بالتاريخ).
- حذف يزيل السجل (يمسح مزامنة التقويم أولاً).
النتيجة
تتحسّن قوائم الاستحقاق وإشارات ركود الفرص عند إكمال المتابعات في وقتها.