البحث في العملاء المحتملين
الهدف
العثور على العملاء المحتملين وتصفيتهم وفتحهم في وضع القائمة أو كانبان.
لمن
كاتب مبيعات بصلاحية crm.view.
المتطلبات
- وحدة crm مفعّلة وصلاحية العرض.
- بدون
crm.view_allترى سجلاتك، وسجلات زملاء الفريق إذا كانت المنشأة تشارك السجلات داخل الفرق، وسجلات الفرق التي تديرها، والسجلات غير المعيّنة إذا سمحت بذلك سياسة السجلات غير المعيّنة.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← العملاء المحتملون.
- بدّل قائمة أو كانبان (الكانبان يخفي مدموج).
- صفِّ / ابحث؛ استخدم العروض المحفوظة ومنتقي الأعمدة.
- افتح صفاً للتفاصيل (تحويل، دمج، توجيه، أنشطة).
- اختر التقاط عميل محتمل للإنشاء.
- اختياري: إجراءات جماعية أو استيراد أو تصدير CSV (
crm.export).
النتيجة
يمكنك إيجاد العميل المحتمل ومتابعة التأهيل أو التحويل أو النشاط.