استكشاف أخطاء العملاء المحتملين

الهدف

إزالة أعطال شائعة عند التقاط العملاء المحتملين أو تحويلهم أو مشاركتهم.

كاتب ومدير.

العرض	السبب المحتمل	ماذا تفعل
لا تُفتح الشاشة	الوحدة متوقفة أو بلا `crm.view`	فعّل crm وامنح العرض
قائمة فارغة	نطاق المالك بلا `crm.view_all`	عيّن نفسك أو انضم لفريق أو أدِره أو امنح عرض الكل، وراجع صلاحية رؤية السجلات في خيارات إدارة العلاقات
422 عند الحفظ	اسم ناقص / بريد غير صالح / تكرار ممنوع	أصلح الحقول أو سياسة التكرار
تحويل مرفوض	محوّل مسبقاً	افتح الطرف/الفرصة المرتبطة
تحويل يطلب حقولاً	خيارات التحويل	املأ الحقول أو خفّف الخيارات
لا فرصة عند التحويل	لا مرحلة صالحة	أضف مراحل في الإعداد / مسار الصفقات
دمج يفشل	دمج في النفس أو محوّل	اختر عميلاً محتملاً مفتوحاً آخر
توجيه يفشل	فريق بلا أعضاء	أضف أعضاء تحت الفرق