مساحة عمل المبيعات

الهدف

ابدأ يوم البيع من قائمة ثابتة واحدة: ما الذي يستحق وقتك اليوم لتحريك الإيراد. هذه الصفحة هي مدخل CRM. ليست لوحة ترتبها بنفسك، وليست عملي.

لمن

الموظفون الذين لديهم crm.view ووحدة crm. كل قسم يحتاج مصدره أيضاً. بلا صلاحية المبيعات يختفي قسم متابعة عروض الأسعار. بلا صلاحية الرصيد أو الائتمان أو الدعم أو التوصيل يختفي تنبيه الحساب المقابل، ولا يظهر صفر مكانه.

المتطلبات

• جلسة المنشأة الصحيحة.
• CRM مفعّلة. إن لم تكن كذلك، أو لم تكن لديك crm.view، ينقلك العنوان إلى عملي.

فتح الشاشة

CRM ← البيع اليومي ← مساحة عمل المبيعات (المسار /sales-workspace). العنوان: مساحة عمل المبيعات. الإشارات المرجعية القديمة إلى /work و/work-hub تفتح هذه الصفحة عندما يمكنك استخدام CRM.

هذه ليست عملي (/my-work). عملي يبقى صندوق العمل عبر الوحدات.

الخطوات

1. استخدم بحث CRM لفتح عميل محتمل أو صفقة أو جهة اتصال أو عميل يمكنك رؤيته أصلاً.
2. إذا كنت تدير فريقاً، أو يمكنك التصفية بفريق، اختر الفريق. كل ما أراه هو دفترك. اختيار فريق يضيّق هذا الدفتر ولا يوسّعه.
3. اعمل القائمة بالترتيب: أنشطة اليوم والمتأخرة، المحادثات بانتظار ردك، العملاء المحتملون بلا تواصل أول، الصفقات التي تحتاج إجراءً، عروض الأسعار بانتظار المتابعة، تنبيهات الحساب، ثم التعيينات الحديثة. القسم الذي لا ينطبق عليك لا يظهر.
4. إكمال نشاط أو إعادة جدولته من الصف نفسه. يُحفظ التغيير على النشاط ثم تتحدث القائمة. افتح أي صف للذهاب إلى السجل الذي يملكه.
5. على الهاتف يصبح العمل نفسه قائمة واحدة. الإجراءات تبقى على الصف، ولا يوجد إجراء يظهر عند التمرير فقط.

النتيجة

تنفّذ بند البيع التالي، أو ترى أنه لا شيء في دفترك ينتظرك. الأعداد تطابق بنود WorkActions التي يعرضها عملي للمصادر نفسها.

ما يتوقف

• غياب crm.view، أو تعطيل CRM ← تصل إلى عملي، لا إلى صفحة CRM فارغة.
• لا يمكنك إكمال نشاط بلا crm.manage. الصف يبقى يفتح السجل.
• الرصيد أو الإيقاف الائتماني أو التذكرة أو الشحنة المخفية تُحذف بالكامل.
• الصفقات التي تُغلق في هذه الفترة، والاجتماعات بلا نتيجة، ليست على هذه الصفحة بعد.

صفحات ذات صلة

• CRM
• عملي
• التنقل في BlueMatrix