إعداد العملاء المحتملين في CRM
الهدف
ضبط مصادر العملاء المحتملين وحالاتهم والتقييم والنماذج وسياسات التعيين والتكرار والتحويل.
لمن
مسؤول بصلاحية crm.admin.
المتطلبات
- وحدة crm مفعّلة وصلاحية إعداد CRM.
الخطوات
- افتح CRM ← الإعداد ← إعداد CRM.
- الخيارات: وضع التعيين، قواعد التحويل، سياسة التكرار.
- مصادر العملاء المحتملين: إدارة المصادر الافتراضية والمخصصة.
- حالات العملاء المحتملين: أسماء العرض مرتبطة بمفاتيح دورة الحياة الثابتة.
- التقييم، نماذج الويب، صندوق البريد، الفرق، الوسوم، قوالب البريد حسب الحاجة. ظهور المحادثات: صنّف كل اتصال قناة صندوقًا مشتركًا (يمكن ربطه بفريق مبيعات واحد) أو شخصيًا (له مالك، ويمكن السماح لمديري فرق المالك بقراءته). الاتصالات غير المصنّفة تحافظ على السلوك الحالي: يرى كل مستخدمي CRM محادثاتها. وتعرض صحة اتصالات CRM عدد الاتصالات غير المصنّفة.
- سير العمل: أتمتة أحداث CRM.
النتيجة
يعمل الالتقاط والتأهيل والتحويل وفق سياسة المنشأة.