تعديل عميل محتمل
الهدف
تحديث بيانات الاتصال والتأهيل والمصدر والحالة والمالك من صفحة السجل.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- العميل المحتمل موجود ومرئي ضمن نطاق وصولك.
- العملاء المحوّلون تاريخيون — تابع الطرف/الفرصة بعد التحويل.
الخطوات
- افتح العميل المحتمل من القائمة أو الكانبان.
- انقر الحقل لتعديله في مكانه — الاتصال، التأهيل، المصدر والحالة، التعيين، والملاحظات.
- اترك الحقل (أو اضغط Enter) للحفظ. التحويل والدمج يبقيان في إجراءات السجل.
النتيجة
تُحدَّث الحقول فور الحفظ.